Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутском городке — русский мужчина, полон решимости ввести свои порядки. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха пересматривает своё культурное наследие, различие в мировосприятии приводит к неожиданному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить, что для нее важнее: сохранить связь с мистическим прошлым или выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.