Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, где настаивает на уничтожении японского предприятия по производству химикатов в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофы от возможного взрыва складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого находится разведывательный взвод, включающий задачу обнаружить завод. Среди участников отряда сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Им предстоит добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским шпионом Рыбаком для получения сведений о местоположении завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты с использованием химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
