В небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не примечателен, кроме таинственного института, изучающего магию, происходит необычное событие. Из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира. Колдунья начинает превращать жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, мечтая очистить землю от людей и заселить ее сказочными обитателями. Алексей Попов принимает вызов, решив противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и освободить город. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако на их пути встает мощное сопротивление колдуньи, и в Калязине разгорается серьезная битва за семейные узы, любовь и право оставаться людьми.